• CDI

  • IPCA

  • IPCA (PROJEÇÃO ANBIMA)

  • IGPM

  • PTAX Venda

  • PTAX Compra

Compliance

Compliance


A planner Trustee segue um modelo de gestão descentralizado, sustentado nos princípios de Governança Corporativa, que visa garantir a adoção de boas práticas empresariais alinhadas ao mercado.

Este modelo garante transparência, agilidade e maior autonomia aos gestores na tomada de decisão no dia a dia. Com um time experiente, temos a segurança de que nossas práticas visam promover resultados sustentáveis e alinhamento de todos com o plano de negócios.

Remuneração de Distribuição

Ver

A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte o documento em anexo.

FR CVM 21/21- TRUSTEE DTVM 2022

Ver

Transferência de Produtos de Investimentos

Ver

Para fazer a transferência de produtos de investimentos da Planner Trustee para outra instituição, siga o passo-a-passo:

01. Para realizar a transferência, será necessário ter uma conta ativa em outra instituição financeira.
02. A solicitação deverá se dar através do preenchimento do Formulários de transferência de Produtos de Investimentos”. Atenção: Somente o próprio cliente deve preencher este formulário e utilizando seu e-mail cadastrado junto à Planner Trustee.
03. Em seguida, preencha-o , assine-o e envie junto com um documento oficial com foto respondendo o mesmo e-mail. Você pode mandar ambos digitalizados ou fotografados, desde que legíveis. Atenção: a assinatura no formulário impresso deve ser a mesma do documento oficial com foto e lembre-se de não alterar o assunto do e-mail ao responder.
Com todos os passos acima feitos corretamente, a solicitação será enviada à contraparte em dois dias úteis após a devolução do formulário assinado. Caso exista alguma pendência, você será notificado por e-mail com as orientações e terá 3 dias úteis para sanar as pendências.

Qualquer dúvida entre em contato no número 11 2197-4435/4477

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com as nossas Políticas de Cookies e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições Eu aceito

Desenvolvido por: AE Digital